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總體來(lái)看，本周“三伏天”大幕開(kāi)啟，全國(guó)大部持續(xù)高溫模式，戶(hù)外施工進(jìn)度放緩。然而，多部委相繼發(fā)聲“反內(nèi)卷”競(jìng)爭(zhēng)，西北鋼企加強(qiáng)行業(yè)自律，焦煤供應(yīng)偏緊報(bào)價(jià)推漲等情況下，黑色期貨品種深受關(guān)注，盤(pán)面資金紛至沓來(lái)。期貨大幅拉升提振現(xiàn)貨情緒，以及各地鋼企漲價(jià)助漲，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)整體大幅沖高，目前，螺紋鋼報(bào)價(jià)創(chuàng)4個(gè)月來(lái)新高水平?？紤]，部分商家止盈套現(xiàn)，淡季需求基本面未變，市場(chǎng)情緒有所緩和，同時(shí)，關(guān)注月底中央政治局會(huì)議，以及中美經(jīng)貿(mào)第三次會(huì)談等，鑒于此，我們對(duì)下周市場(chǎng)行情持中性評(píng)價(jià)——藍(lán)色預(yù)警，具體來(lái)說(shuō)，西本鋼材指數(shù)下周將在3600-3700元區(qū)間運(yùn)行。

綜合來(lái)看，政策面上，7月底中央政治局召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作，大的政策基調(diào)沒(méi)有變化，但沒(méi)有提及新的刺激計(jì)劃，比如，未提及“降準(zhǔn)降息”、未提及“兩新”政策。基本面上，供需雙弱格局未變，但在“反內(nèi)卷”利好和原料價(jià)格上漲推動(dòng)下，整個(gè)七月份鋼價(jià)大幅竄漲，其中，螺紋鋼報(bào)價(jià)升至年初高位。即將踏入八月行情，初步推斷，八月上旬，宏觀(guān)信息靴子落地，市場(chǎng)情緒已現(xiàn)降溫，部分商家高位套現(xiàn)，鋼價(jià)或?qū)⑦m度回調(diào)；八月中旬，供需關(guān)系緊平衡，原料成本仍有支撐，市場(chǎng)情緒得到平復(fù)，現(xiàn)貨報(bào)價(jià)震蕩整理；八月下旬，閱兵限產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，臨近金九旺季開(kāi)啟，市場(chǎng)信心有所提振，各地報(bào)價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行?；诖?，我們對(duì)八月份國(guó)內(nèi)行情持以下判斷：高位回調(diào)、調(diào)后再漲——預(yù)計(jì)8月份滬市優(yōu)質(zhì)品螺紋鋼代表規(guī)格價(jià)格(以西本指數(shù)為基準(zhǔn))，或?qū)⒃?550-3800元/噸區(qū)間運(yùn)行。

高溫多雨極端天氣頻發(fā)，戶(hù)外施工難以正常開(kāi)展，鋼企盈利面繼續(xù)改善，鐵水產(chǎn)量連續(xù)上升，鋼市庫(kù)存止降反增，期貨盤(pán)面寬幅震蕩，鋼市報(bào)價(jià)震蕩整理。具體原料來(lái)看，煉焦煤出貨放緩，焦企按需補(bǔ)庫(kù)，部分區(qū)域焦煤回落；焦炭看漲熱情降溫，首輪提漲暫未落實(shí)，焦企報(bào)價(jià)維持平穩(wěn)；礦石庫(kù)存環(huán)比下降，鋼企謹(jǐn)慎按需采購(gòu)，礦商報(bào)價(jià)隨行就市；廢鋼市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)，供應(yīng)相對(duì)偏緊；鋼坯資源小幅累庫(kù)，追隨鋼價(jià)相應(yīng)整理?？紤]，需求下滑庫(kù)存轉(zhuǎn)增，鋼價(jià)盤(pán)面相對(duì)承壓等，預(yù)計(jì)，下周進(jìn)口礦和廢鋼震蕩整理，焦煤市場(chǎng)維持偏弱，焦炭市場(chǎng)繼續(xù)持穩(wěn)，鋼坯市場(chǎng)震蕩調(diào)整為主。

從中物聯(lián)鋼鐵物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè) PMI 來(lái)看，2025年7月份為50.5%，環(huán)比上升4.6個(gè)百分點(diǎn)，結(jié)束連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降態(tài)勢(shì)

綜合當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，結(jié)合2024年年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，2025年應(yīng)全力拼經(jīng)濟(jì)，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，將進(jìn)一步降準(zhǔn)降息、提高赤字率，增加發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，支持“兩新、兩重”政策推進(jìn)，提振消費(fèi)和擴(kuò)大內(nèi)需作為經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)任務(wù)，預(yù)計(jì)2025年GDP將放緩至4.7%左右。國(guó)內(nèi)鋼價(jià)運(yùn)行區(qū)間指數(shù)在3100-4000（以西本鋼材指數(shù)為基準(zhǔn)），進(jìn)口礦價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在80-110美元/噸（以普氏62%鐵礦石指數(shù)為基準(zhǔn)），焦炭運(yùn)行區(qū)間在1100-1900元/噸（以唐山一級(jí)冶金焦價(jià)格為基準(zhǔn)）。2025年市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)有積極財(cái)政政策、特朗普2.0關(guān)稅政策、國(guó)外反傾銷(xiāo)調(diào)查、控制產(chǎn)量力度、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及地緣紛爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)等。

綜合本周投票結(jié)果，對(duì)下周（8月15日-8月19日）鋼價(jià)整體走勢(shì)的觀(guān)點(diǎn)為：上漲占比29%，下跌占比53%，盤(pán)整占比18%。